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钢市预警
6月28日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告
2019-06-28

本期观点: 焦炭承压再降 铁矿震荡盘整

时间:2019-7-1—2019-7-5

● 市场回顾——铁矿震荡相对高位,焦炭承压再次提降;

● 成本分析——矿石焦炭弱势见跌,钢厂成本小幅降低;

● 库存分析——高炉开工小幅下降,多数原料供应宽松;

● 综合观点——期货拉涨现货走高,原料市场涨跌分化。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料市场行情涨跌不一,其中,进口矿价格震荡见跌,钢坯价格大幅冲高,国产矿价格小幅拉涨,焦炭价格第二轮提降,废钢价格普遍见涨,具体分品种来看:

钢坯方面:

本周国内钢坯行情持续上涨,截止本周五发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3620元/吨,较上周末价格暴涨160元,较上月末上涨60元。库存方面,截止6月28日早8点,唐山象屿正丰库存量为16.7万吨, 海翼宏润库存量为22.12万吨,物产震翔库存量为3.67万吨,三个主要库存合计为42.49万吨,较昨日增加0.26万吨,较上周末增加6.77万吨,并连续第21日出现增库。从市场方面来看,上周末,河北唐山发布最新环保限产文件,内容部署更加详细、措辞更加严厉,面对环保升级加码,部分钢企安排停产检修,螺纹和热卷期货合约接连大幅上涨,钢坯中间商信心提振,市场报价大幅拉涨。然价格上涨和销量并不匹配,钢坯库存已经连续多日累库,近几日涨幅明显放缓,市场观望氛围渐浓。预计,下周国内钢坯市场行情将涨后盘整为主。

铁矿石方面:

本周国内矿主产区价格上涨,其余区域价格平稳。受河北、山西等地环保政策高压,部分矿区生产有限,市场报价出现走高,其余矿区多为持稳观望。本周进口矿市场价格先抑后扬,截止6月27日,普氏62%铁矿石指数为116.35美元/吨,周环比下跌1.2美元/吨。截止本周五,全国主要港口铁矿石库存约11581万吨,较上周末库存下降187万吨,已连续第12周出现降库。从供应端来看,近期澳洲矿石发运量恢复正常,但巴西PDM港和图巴郎港口泊位检修,发货量大幅减少,总体到港量依旧偏紧。国产铁精粉多数区域生产正常,山西、河北等地受环保生产受限,该区域铁精粉产量小幅下降。从需求端来看,本周国内高炉开工率环比下降,但依然处于相对高位。在供需不匹配情况下,国内港口矿石库存延续下降。进口矿价一度受河北环保限产影响需求,市场价格一度弱势走低,但基于供需状况没有改善,下半周矿价再次止跌回升。预计,下周进口矿市场行情将高位震荡运行。

煤焦方面:

本周国内焦煤市场价格弱势下跌,受焦炭市场表现不佳,以及本身库存较为充足,多地焦煤市场承压。本周多地优质低硫资源价格下滑,以及增加优惠政策变相降价,山西古交、安泽、沁源一带高价低硫主焦普降70-80元/吨,长治地区矿贫瘦煤降幅在30-40元/吨,吕梁地区部分高硫肥、高硫主焦降幅在50-100元/吨。考虑多数煤矿出货压力加大,预计,下周国内焦煤市场行情继续偏弱运行。现山西安泽地区低硫主焦出厂含税价A9.5,S0.5,G85报1580元/吨;长治地区瘦主焦S0.5G7报1530元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1640元/吨,S1.3,G75报1250元/吨。华北地区:内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1100元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1565元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1600元/吨,1/3焦煤车板价1470元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1350元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1650元/吨。

本周国内焦炭价格第二轮提降部分落实,本周受河北唐山地区高炉全面限产20%-50%,该区域性焦炭需求大幅缩减,河北部分钢企再次提降100元/吨,随后山东、山西等部分主要钢企相继提降100元/吨,部分焦企迫于出货压力,已经接受二次提降。本周国内高炉开工率下降明显,原料库存维持中高位,短期补库需求一般,部分钢企继续控制焦炭到货节奏,延续对焦炭打压态势。港口焦炭继续小幅下降,焦炭贸易商多为出口为主,现港口准一级焦报价1950-2000元/吨左右。总体来看,国内焦炭市场供应偏宽松状态,在供应端没有明显减产前提下,预计,下周国内焦炭市场行情延续偏弱为主。现华东地区二级焦出厂含税报价为 1900-2050元/吨;华北地区二级焦出厂含税报价为1850-1950元/吨;山西地区二级焦出厂含税报价为1750-1950元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为1900-2050元/吨。

废钢方面:

本周国内废钢价格普遍上涨,受期螺和成品材价格大幅上涨,以及废钢供应整体不足情况下,部分地区涨幅较为明显。其中河北唐山德龙、河北敬业、天津天重等对废钢收购价累计上调50-60元/吨;西北晋钢、建龙等对废钢收购价上调40元/吨。华东地区江浙沪等地废钢价格稳中偏强,其余福建三钢、江西南钢、萍钢、山东石横等上涨30-50元/吨;华南、西南地区废钢价格上涨20-80元/吨,华中地区部分电炉废钢涨幅明显,湖北顺乐、嘉鱼金盛兰、大展等对收购价大幅拉涨50-100元/吨。基于国内钢价大幅上涨,废钢资源供应偏紧,预计,下周国内废钢市场行情将震荡偏强运行。现华东江苏地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2350元/吨;山东地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2300元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2350元/吨;东北地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2100-2300元/吨;华南地区市场重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2300元/吨。

二、黑色系商品期货一周变化(主力合约)

本周黑色系期货合约周环比多数上涨。截止本周五收盘来看,螺纹和热卷主力合约涨幅最大,主要受到河北唐山地区环保限产20%-50%影响,导致现货和期货市场共震上涨。本周铁矿合约走势虽没前期强势,一度回调后再次发力上涨。本周焦煤和焦炭受现货市场拖累,焦煤本周涨幅仅有0.25%,而焦炭市场多空博弈后小幅下降,本周涨跌幅环比下降0.81%。

三、综合观点

本周国内原料市场涨跌不一,其中,进口矿受环保限产影响需求,部分商家高位操作谨慎,又因港口矿石库存持续下降,国内高炉开工率仍处高位,市场报价高位震荡;焦炭供应端比较宽松,钢企打压提降范围扩大,部分焦企已落实第二轮提降。基于,河北地区环保限产加码,成品材市场提振价格大涨,原料端需求将受影响。预计,下周进口矿价格高位震荡,国产矿价格以稳为主,焦炭和焦煤整体偏弱,钢坯和废钢窄幅震荡调整为主。 

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