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钢市预警
7月26日西本新干线钢铁原料价格走势预警报告
2019-07-26

本期观点:矿石震荡偏弱 焦炭涨后趋稳

时间:2019-7-29—2019-8-2

● 市场回顾——铁矿高位震荡见跌,焦炭落实首轮提涨;

● 成本分析——矿石微跌焦炭大涨,钢厂成本略有走高;

● 库存分析——高炉开工相对高位,原料供应多数充足;

● 综合观点——高温多雨现货增库,矿石偏弱焦炭趋稳。

一、本周国内原料市场回顾

本周国内原料市场行情走势分歧,其中,进口矿价格震荡见跌,钢坯价格震荡见涨,国产矿部分探涨,焦炭落实首轮上涨,废钢价格稳中趋涨,具体分品种来看:

钢坯方面:本周国内钢坯行情窄幅震荡,截止本周五发稿,唐山地区普碳方坯含税价报在3640元/吨,较上周五价格上涨20元,较上月末下跌20元。库存方面来看,截止7月26日早上8点,唐山象屿正丰库存量为11.5万吨,海翼宏润库存量为17.93万吨,物产震翔库存量为3.05万吨,三个主要库存合计为32.48万吨,较昨日减少0.09万吨吨,较上周五下降0.28万吨。从市场情况来看,上周末环保限产加严消息传出,上周日唐山地区普碳钢坯报价拉涨30元/吨。周一,部分调坯轧材钢企适当补货,钢坯总体成交尚可,钢坯报价再次上涨10元/吨。周二至周三,黑色系商品期货多数下跌,钢坯市场成交明显放缓,钢坯经销商操作谨慎,市场报价累计下跌40元/吨。周四,黑色系商品期货再次走强,成品材现货价格抬高,钢坯午盘报价止跌上涨20元/吨。周五,迁安普碳钢坯早盘上涨10元/吨,市场信心得到增强,市场报价稳中趋涨。综合来看,受环保政策施压,以及处于需求淡季,供需两端表现较差,预计,下周国内钢坯市场行情延续窄幅震荡调整态势。

铁矿石方面:本周国产矿部分地区报价见涨,上半周市场成交一般,下半周随着矿石期货价格走高,部分钢厂厂内库存偏低,加大适当采购力度,部分地区价格小幅上涨。本周进口矿市场价格震荡见跌,截止7月25日,普氏62%铁矿石指数为117美元/吨,周环比下跌2.5美元/吨;截止本周五,全国主要港口铁矿石库存约11656万吨,较上周末库存下降40万吨。从供应上来看,本周进口铁矿石到港量整体下降,船舶数量57条环比减少12条;矿石海运费连续三天高位回调,现西澳至青岛港海运在9.3美金。从需求上来看,国内高炉开工率依然偏高,部分钢企厂内和港口库存偏低,适度增加矿石采购需求。另外,近期矿石价格持续高位盘整,商家继续看涨信心不足,多数矿石贸易商以出货为主,兑现丰厚利润,少数商家甚至有意低价走货。总体上看,钢企采购需求尚可,港口库存小幅下降,期货盘面多空博弈,多数商家操作谨慎,预计,下周进口矿行情延续高位震荡偏弱为主。

焦煤方面:本周国内焦煤市场部分地区走高,随着焦炭首轮提涨落实,焦企利润得到修复,采购积极性提升,主产区煤矿库存压力缓解,前期跌幅较大的贫瘦煤及配焦煤出货好转;山西长治、临汾地区低硫主焦煤资源偏紧,开始低位反弹,累计拉涨20-50元/吨。考虑目前资源相对充足,下游补库力度相对有限,预计下周国内焦煤市场涨幅有限,仍以稳中偏强运行为主。现山西长治地区瘦主焦S0.5G7报1450元/吨;柳林主焦煤S0.7,G85报1600元/吨,S1.3,G75报1210元/吨。内蒙乌海1/3焦煤A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80,Y17报1070元/吨;唐山主焦煤S0.8-0.9,G>85,Y17-23报1535元/吨。河南平顶山主焦煤主流品种车板价1600元/吨,1/3焦煤车板价1470元/吨。徐州1/3焦煤A<9到厂含税报1350元/吨,主焦煤A<10,S<1.2到厂含税报1650元/吨;山东泰安主焦煤A<10,V28,S0.6,G80,Y>18出厂含税报1630元/吨,均出厂含税价。

焦炭方面:本周焦炭首轮提涨基本落实到位。现国内焦企开工率75%,较上周小幅下降0.4%;当前焦企订单较好,库存继续下滑,部分焦企开始零库存运行,有再次提涨意愿。不过,河北地区环保限产趋严,国内高炉开工率小幅下降至80%左右,北方钢企厂内焦炭库存相对高位,按需采购为主;华东地区产能维持高位,近期有一定的补库需求。港口方面,本周日照港和董家口焦炭库存合计435万吨,较上周同期上升14万吨。港口贸易商出货积极性一般,现港口准一级焦报价2000-2050元/吨。总体来看,焦炭市场首轮提涨落实,钢焦持稳观望,后期关注河北限产进展以及二青会对山西焦企限产力度,预计,下周国内焦炭市场持稳运行为主。现华东二级焦出厂含税报价为 1900-2150元/吨;华北二级焦出厂含税报价为1850-1950元/吨;山西二级焦出厂含税报价为1750-1850元/吨;东北地区二级焦出厂含税报价为1900-2000元/吨。

废钢方面:本周国内废钢市场总体维持强势,主要因废钢供应资源不足,除华东地区外其他区域继续拉涨20-50元/吨。华东地区上周沙钢对废钢收购价提涨60元/吨后,周围主要钢企纷纷跟涨30-60元/吨,涨后贸易商送货积极,钢厂到货明显改善,本周华东主流钢企持稳观望,部分中小钢企根据库存调节涨跌,幅度20-30元/吨;本周河北地区限产趋严,废钢使用量有所下降,但受高温及环保影响,废钢产出亦相应回落,部分主要钢企继续拉涨20-60元/吨吸货;华中、华南、西北及东北地区因废钢资源偏紧,价格继续走高20-30元/吨。整体来看,高温多雨废钢产出受限,贸易商惜售心态提升,部分钢企适度补库,基于价格上涨后废钢较铁水优势不在,预计,下周国内废钢市场行情将高位震荡为主。现华东江苏地区重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2500元/吨;华中市场重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;华北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2400-2500元/吨;华南地区重废(﹥6mm)不含税报价为2300-2400元/吨;东北地区重废(﹥6mm)不含税报价为2200-2350元/吨。

二、黑色系商品期货一周变化(主力合约)

截止本周五14点盘面,黑色系商品期货周环比全线飘绿,从铁矿石期货合约来看,上半周空头打压势头强劲,期货盘面接连三天弱势下跌,下半周,部分空头势力叛变,多头势力得到增强,盘面止跌后连续二天回升,整体周环比下跌3。22%,跌幅居黑色系之首。本周螺纹和热卷主力合约分别跌幅为1。42%和1。28%,从现货市场看成交偏弱,社会和钢企延续增库,多头势力略显单薄,空头势力相对偏强。本周焦炭和焦煤主力合约小幅下跌,现货市场焦炭全部落实提涨,焦煤现货订单相对充足,无奈其它黑色系商品走弱,使得空头势力略占上风。

三、综合观点

本周国内原料市场走势分歧,其中,进口矿贸易商操作谨慎,多以出货套现为主,市场报价震荡趋弱;焦炭限产需求较好,首轮提涨全部落实,涨后钢焦持稳对弈;废钢供应依然偏紧,多数地区小幅见涨。基于,终端需求季节性疲软,成品材库存持续累库,高炉开工率轻微回调,预计,下周进口矿震荡偏弱,国产矿和废钢表现坚挺,焦炭和焦煤涨后企稳,钢坯市场延续窄幅震荡为主。 

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